Pour connecter vos comptes bancaires dans Merlin, rendez-vous dans la section "Centre financier" de votre menu latéral.
Une fois dans l'interface dédiée au centre financier, rendez-vous dans le sous-onglet "Comptes bancaires".
Vous arrivez alors sur l'interface reprenant l'ensemble des comptes bancaires déjà connectés dans votre logiciel Merlin. Pour connecter un nouveau compte, cliquez sur les "..." et ensuite sur "Connecter mes comptes".
Vous êtes alors directement redirigé vers l'interface de Ponto. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Ponto, il vous est nécessaire d'en créer un.
Pour ce faire, vous pouvez sélectionner Passer cette étape sur l'interface d'accueil.
Une fois redirigé vers l'interface suivante, vous pouvez sélectionner Pas encore utilisateur?
Dans l’écran Détails personnels, vous devez renseigner les champs suivants :
Email : Adresse de contact de votre organisation (obligatoire).
Nom de l’organisation : Nom complet de votre société (obligatoire).
Pays : Choisissez le pays dans lequel votre organisation est enregistrée.
Numéro de TVA : Renseignez votre numéro de TVA.
🛈 Si vous ne possédez pas de numéro de TVA, cliquez sur « Pas de numéro de TVA ? » pour poursuivre.
Une fois tous les champs correctement remplis, cliquez sur le bouton « Continuer » pour passer à l’étape suivante de la connexion.
Après avoir saisi les informations de votre organisation, vous arrivez sur l’écran de sélection des comptes bancaires.
Dans cette interface, vous voyez la liste de vos comptes bancaires disponibles, regroupés par banque. Pour chaque compte, vous pouvez :
Activer ou désactiver l’accès à l’aide du bouton à gauche,
Visualiser le solde actuel du compte.
Vous avez également la possibilité d’ajouter un autre compte si nécessaire.
Une fois que votre compte ou vos comptes sont ajoutés, appuyez sur autoriser. Vos comptes seront alors synchronisés et disponibles dans Merlin.
Vous devrez ensuite les lier à un centre de production pour que les paiements puissent être synchronisés. Pour ce faire, cliquez sur la ligne du compte bancaire et sélectionner ensuite un centre de production dans le menu déroulant.
Tant qu’un compte bancaire n’est lié à aucun paiement, vous avez la possibilité de le supprimer librement.
Cependant, dès qu’un compte est associé à un paiement (facture, acompte, etc.), sa suppression n’est plus autorisée.