Pour ajouter une société dans votre logiciel Merlin, rendez-vous dans la rubrique "Contacts" depuis le menu latéral 👥
Une fois dans l'interface destinée aux contacts, cliquez sur le bouton d'action "Ajouter un contact".
Vous arrivez alors sur l'interface d'ajout de contact.
Par défaut, le type de contact est défini sur "Société". Vous pouvez donc le laisser inchangé.
Il vous est ensuite demandé de remplir une série de champs relatifs au contact que vous ajoutez. Parmi ces champs, ceux indiqués avec un astérisque (*) sont les champs définis comme obligatoires :
Nom de la société*
Soumis à la TVA : si vous le paramétrez sur "Oui", vous devrez alors remplir un champ "Numéro de TVA"
Types(s) de contacts
Site web
Langue parlée*
Raison sociale
Tag(s) : indication spécifique que vous pouvez paramétrer.
Adresse mail
Numéro de téléphone
Note supplémentaire
Vous pouvez également déposer une photo pour compléter la fiche du contact.
La gestion des adresses 📍
Il vous est ensuite demandé d'ajouter une adresse au contact. Pour ce faire, cliquez sur le bouton d'action "Ajouter une adresse".
Il vous est alors demandé de remplir une nouvelle série de champs.
Comme le contact que vous êtes en train d'ajouter est de type "Société", le type d'adresse sera automatiquement bloqué sur "Siège social".
⚠️Valable uniquement pour la première adresse. Si vous ajouter une seconde adresse, le type d'adresse est entièrement modifiable ⚠️
Vous pouvez ensuite utiliser l'outil "Recherche", qui vous assistera dans votre démarche de recherche de l'adresse du contact. Lorsque vous commencez à entrer l'adresse recherchée dans le champ "Recherche", des suggestions apparaîtront sous ce dernier. Lorsque l'adresse que vous recherchez se présente, cliquez sur cette dernière. Les autres champs ("Rue et numéro", "Localité" et "Pays") se rempliront alors automatiquement. Une vue cartographiée grâce à Google Maps vous sera également affichée.
Vous pouvez ajouter plusieurs adresses au contact en répétant les précédentes opérations. Lorsqu'un contact a plusieurs adresses, celles-ci sont présentées sous forme de menu déroulant.
Vous pouvez également supprimer les adresses qui ne sont plus pertinentes en cliquant sur le bouton "Supprimer" présent en bas de l'adresse 🗑
