Pour ajouter une personne physique dans votre logiciel Merlin, rendez-vous dans la rubrique "Contacts" depuis le menu latéral 👥
Une fois dans l'interface destinée aux contacts, cliquez sur le bouton d'action "Ajouter un contact".
Vous arrivez alors sur l'interface d'ajout de contact.
Par défaut, le type de contact de défini sur "Société". Cliquez sur l'option "Personne physique".
Il vous est ensuite demandé de remplir une série de champs relatifs au contact que vous ajoutez. Parmi ces champs, ceux indiqués avec un astérisque (*) sont les champs définis comme obligatoires :
Prénom
Soumis à la TVA : si vous le paramétrez sur "Oui", vous devrez alors remplir un champ "Numéro de TVA"
Types(s) de contacts
Adresse mail
Numéro de portable
Civilité
Nom de famille*
Tag(s) : indication spécifique que vous pouvez paramétrer.
Langue parlée*
Numéro de téléphone fixe
Note supplémentaire
La gestion des adresses 📍
Il vous est ensuite demandé d'ajouter une adresse au contact. Pour ce faire, cliquez sur le bouton d'action "Ajouter une adresse"
Il vous est alors demandé de remplir une nouvelle série de champs.
Comme vous êtes en train d'ajouter un contact de type "Personne physique", le type d'adresse sera automatiquement bloqué sur "Domicile".
⚠️ Valable uniquement pour la première adresse. Si vous ajouter une seconde adresse, le type d'adresse est entièrement modifiable ⚠️
Vous pouvez ensuite utiliser l'outil "Recherche", qui vous assistera dans votre démarche de recherche de l'adresse du contact. Lorsque vous commencez à entrer l'adresse recherchée dans le champ "Recherche", des suggestions apparaîtront sous ce dernier. Lorsque l'adresse que vous recherchez se présente, cliquez sur cette dernière. Les autres champs ("Rue et numéro", "Localité" et "Pays") se rempliront alors automatiquement. Une vue cartographiée grâce à Google Maps vous sera également affichée.
Vous pouvez ajouter plusieurs adresses au contact en répétant les précédentes opérations. Lorsqu'un contact a plusieurs adresses, celles-ci sont présentées sous forme de menu déroulant.
Vous pouvez également supprimer les adresses qui ne sont plus pertinentes en cliquant sur le bouton "Supprimer" présent en bas de l'adresse 🗑
