Pour paramétrer ces termes de paiements rendez vous dans les paramètres, rubrique facturation, article termes de paiements :
https://arthur-XXX.merlinsoftware.be/parameters/payment-terms/all
Complétez les informations suivantes :
Code : il apparaît dans le menu déroulant dans les devis
Label : il apparaît directement sur le PDF du devis (possible de le configurer en plusieurs langues)
Ensuite sauvegardez.
Vous avez maintenant la possibilité de créer vos étapes de facturation. Pour commencer, appuyez sur le bouton +. Pour chaque ligne vous devrez déterminer :
Le pourcentage de la tranche
Le nom de la tranche qui doit apparaître sur le résumé du devis PDF
Le déclencheur de la facturation de cette tranche
Si le déclencheur = le passage dans un statut particulier du chantier, vous devrez déterminer ce statut
Si la facture est considérée comme un acompte (pour la comptabilité)
Si la facture est considérée comme une facture finale (pour la comptabilité)
S'il faut automatiquement valider et envoyer la facture
Si vous dites oui lorsque le trigger créant cette tranche de facturation se réalise, la facture est créée, le PDF est générée et celle-ci est automatiquement envoyer par mail avec le template (type d'email & modèle d'email) que vous déterminez dans la dernière colonne.
Si vous dites non, une facture brouillon sera générée et sera dès lors disponible dans la liste des factures afin que vous puissiez la modifier, l'annuler ou la valider et l'envoyer.
