La fiche demande d’offre rassemble toutes les informations principales liées à la demande du prospect/client. Elle se structure en deux parties principales :
La partie haute se divise en sept zones :
Informations générales : nom client, titre demande d'offre, adresse
Origine : Origine client, Utm, qualité du lead, ID externe
Dates : dates clés
Statut : statut de la demande d'offre et raison d'abandon potentielle
Responsables : suivi client (servira pour les prospections), deviseur
Prochaine action : date, description
Tags
Remises de prix : les différents métiers/départements concernés. Pour mieux comprendre cette partie, lire l'article suivant. C'est dans cette zone que l'on retrouvera les devis du client.
La partie basse : accordéons par thème reprenant un ensemble d’informations variées telles que :
La description
Les checklists deviseurs
Les personnes de contacts (si le client est une entreprise)
Les visites deviseurs
Les tâches
Les commentaires
Les fichiers
Les photos
Les communications clients
