On peut découper l'ajout d'un partenaire de ce type en plusieurs étapes :
Aller dans l'écran liste "Contact" et appuyer sur le bouton "Ajouter un contact" qui se situe en haut de l'écran liste. Vous allez alors arriver sur la fiche du nouveau contact à compléter.
Sélectionner le type de contact : partenaire.
Définir le type de facturation (un article explique ce point en détail)
Compléter les informations principales du partenaire, à savoir :
Nom de l'entreprise
Une abréviation (c'est elle qui apparaîtra si aucune image n’est indiquée)
Langue
Une image (Cette image sera par la suite présente sur la fiche demande d’offre et chantier du client lié à un partenaire. Il sera possible de naviguer vers la fiche partenaire en cliquant sur cette icône.)
Un terme de paiement (Il s'agit de l'étalement des paiements appliqués. Par exemple; acompte/avant chantier/après chantier)
Téléphones/gsm (le premier indiqué est celui par défaut sur lequel les communications seront effectuées. Si ce n’est pas le bon, il suffit de cocher le radio button à côté du numéro que vous voulez désigner comme numéro principal. Le format à utiliser est le format international (exemple : +32492945747))
Emails (même principe que pour les numéros de téléphone/gsm)
Soumis à la tva? Si oui, compléter le numéro
Compléter les adresses du contact. Il existe deux sections dédiées aux adresses, une section "client" et une facturation. Pour ajouter une adresse, il suffit de vous placer dans une section, vous pouvez utiliser la première ligne “rechercher une adresse”. C’est l’outil de recherche Google qui permet d’être certain que l’adresse existe. Si l’adresse est trouvée, la géolocalisation apparaîtra dans la partie droite de l’écran et les informations se compléteront dans les champs nécessaires.
Les partenaires sont des types de contact auxquels on peut lier des «Prospects/clients» et des «Personnes light». Un article complet décrit comment lier un contact à un partenaire.
Comme pour les autres contacts, le partenaire peut avoir des personnes de contact qui peuvent ensuite être ajoutées sur les demandes d’offres et les chantiers d’un client lié à ce partenaire. Un article reprend tout en détail.