Dans le logiciel Arthur, vous pouvez vous retrouver face à 5 types de contact. On peut citer :
Les clients/prospects : le client/prospect est le type de contact de base dans Arthur. En effet, c’est le contact pour lequel les projets peuvent être créés. Ceux-ci peuvent être aussi bien des particuliers que des entreprises.
Les fournisseurs : le type de contact fournisseur doit être utilisé uniquement pour les personnes qui sont des fournisseurs de l’entreprise et donc vers lesquelles on va passer des commandes. Actuellement, si vous avez un fournisseur qui est aussi client, il faut le créer deux fois dans le logiciel, une fois comme fournisseur et une fois comme client car il ne sera pas possible de créer des projets et des factures de vente sur un fournisseur (limitation due au logiciel comptable).
Les partenaires : les partenaires sont des types de tiers auxquels on peut lier des « Prospects/clients » et des « Personnes light ». Un article expliquant comment lier une personne à un partenaire existe. Une chose importante à configurer pour les partenaires est également le type de facturation utilisé. Ceci est détaillé dans un autre article du help center.
Les personnes dites "light" : les personnes dites light sont similaires aux « Prospects/Clients » mais ne peuvent être créés que depuis un partenaire. En effet, une personne light est un client standard pour lequel on peut ne compléter qu’une partie des informations. Les informations obligatoires sont le nom et leur adresse. Ce type de contact est utilisé pour des projets liés à des partenaires pour lesquels on ne dispose pas encore des informations du client final.
Les personnes de contact : les personnes de contact sont des personnes qui sont ajoutées sur les demandes d’offres et les chantiers d’un client lié à un partenaire ou à un client de type entreprise. Un article explique comment on procède pour ajouter une personne de contact.