Pour créer une note de crédit dans votre projet, rendez-vous dans l'onglet "Facturation" de votre projet. Dedans, vous pourrez y retrouver l'onglet "Notes de crédit de vente".
Dans cet onglet, vous pouvez y retrouver la liste des notes de crédit de vente du projet. C'est ici que vous allez les gérer.
Comme pour la plupart des onglets de Merlin, il est possible de filtrer votre liste ou de modifier les informations affichées pour chaque facture.
Un article à ce sujet est présent dans le centre d'aide.
Création d'une note de crédit de vente
Création d'une note de crédit de vente
En cliquant sur le bouton d'action "Créer une note de crédit de vente" vous aurez la possibilité de créer une nouvelle facture.
Une interface devrait s'ouvrir. Dedans, il vous faudra dans un premier temps, compléter certaines informations concernant la facture :
Référence externe : Par défaut, la référence du client dans le projet est utilisé mais il est possible de la changer.
Société
Département
Client
Projet
Facture : Permet de lier la facture à laquelle vous souhaitez réalise une note de crédit
TVA par défaut : TVA du projet par défaut mais il est possible de la modifier.
Date de facturation : Possibilité d'imposer une date de facturation
Date échéance
Statut du paiement
Une fois les paramètres de la factura complété, vous pouvez les enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir agencer votre facture en lui rajoutant des postes, chapitres, ...
Après, pour chaque poste, il faudra remplir ses données.
Un lien vers la facture de vente associée est directement disponible dans l'interface de la note de crédit. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la facture.
Envoyer la note de crédit
Envoyer la note de crédit
Pour envoyer votre note de crédit, rendez-vous dans les ... de votre note de crédit. Dedans, vous aurez la possibilité de la prévisualiser et de l'envoyer.
En cliquant sur "Envoyer la note de crédit", un nouvel interface va s'ouvrir. Celui-ci se décompose en 4 parties :
Lettre d'accompagnement
Annexe
Fichiers à générer
Envoyer
Lettre d'accompagnement :
Vous avez la possibilité de rajouter une lettre d'accompagnement lors de l'envoie de votre note de crédit. Il est possible d'utiliser une template lettre d'accompagnement créé préalablement dans les paramètres Merlin.
L'annexe :
Comme pour la lettre d'accompagnement, vous pouvez rajouter une annexe à votre facture provenant d'une template ou non.
Fichiers à générer :
Dans cette partie, vous allez choisir la template que vous souhaitez utiliser pour votre note de crédit. De plus, vous pourrez lui paramétrer plusieurs type d'affichage.
Envoyer la note de crédit :
La dernière étape consistera à envoyer vote note de crédit. Pour ce faire, vous devrez y constituer votre mail.
De plus, dans cette partie, vous avez la possibilité de rajouter des fichiers externes provenant de votre environnement Merlin et/ou de vos fichiers personnel.
Une fois votre note de crédit finie, vous pourrez alors la valider via les ... .
Lier une note de crédit à un paiement :
Après avoir validé votre bon de facturation à l'un des paiements synchronisé dans votre environnement Merlin.
Pour ce faire, dans les ... cliquez sur le bouton d'action "Lier avec des paiements".
Dedans, vous avez la liste des paiements synchronisé sur votre environnement Merlin à droite. Pour sélectionner un paiement, cliquez dessus. Vous pouvez en sélectionner autant que vous souhaitez.
