Pour créer des factures de ventes dans votre projet, rendez-vous dans l'onglet "Facturation" de votre projet. Dedans, vous pourrez y retrouver l'onglet "Factures de vente".
Dans cet onglet, vous pouvez y retrouver la liste des factures de vente du projet. C'est ici que vous allez les gérer.
Lors de la validation d'un état d'avancement client, il vous est proposé de créer une facture. Cette dernière sera gérée dans l'onglet "Factures de vente".
Comme pour la plupart des onglets de Merlin, il est possible de filtrer votre liste ou de modifier les informations affichées pour chaque facture.
Un article à ce sujet est présent dans le centre d'aide.
Création d'une facture de vente
Création d'une facture de vente
En cliquant sur le bouton d'action "Créer une facture de vente" vous aurez la possibilité de créer une nouvelle facture.
Une interface devrait s'ouvrir. Dedans, il vous faudra dans un premier temps, compléter certaines informations concernant la facture :
Référence externe : Par défaut, la référence du client dans le projet est utilisé mais il est possible de la changer.
Société
Département
Client
Projet
TVA par défaut : TVA du projet par défaut mais il est possible de la modifier.
Date de facturation : Possibilité d'imposer une date de facturation
Date échéance
Statut du paiement
Une fois les paramètres de la facture complétés, vous pouvez les enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir agencer votre facture en lui rajoutant des postes, chapitres, ...
Après, pour chaque poste, il faudra remplir ses données.
Envoyer la facture
Envoyer la facture
Pour envoyer votre facture, rendez-vous dans les ... de votre facture. Dedans, vous aurez la possibilité de prévisualiser la facture et de l'envoyer.
En cliquant sur "Envoyer la facture", un nouvel interface va s'ouvrir. Celui-ci se décompose en 4 parties :
Lettre d'accompagnement
Annexe
Fichiers à générer + type d'envoi
Envoyer
Lettre d'accompagnement :
Vous avez la possibilité de rajouter une lettre d'accompagnement lors de l'envoie de votre facture. Il est possible d'utiliser une template lettre d'accompagnement créé préalablement dans les paramètres Merlin.
L'annexe :
Comme pour la lettre d'accompagnement, vous pouvez rajouter une annexe à votre facture provenant d'une template ou non.
Fichiers à générer + type d'envoi :
Dans cette partie, vous allez choisir où vous souhaitez envoyer votre votre ainsi que la template a respecter pour votre facture. De plus, vous pourrez paramétrer plusieurs type d'affichage pour votre facture.
Il est possible d'envoyer votre facture par mail et/ou sur Peppol directement via Merlin.
Envoyer la facture :
La dernière étape consistera à envoyer votre facture. Si vous avez choisi l'envoi par mail, il vous faudra alors compléter votre mail.
De plus, dans cette partie, vous avez la possibilité de rajouter des fichiers externes provenant de votre environnement Merlin et/ou de vos fichiers personnel.
Lorsque votre facture sera finie, vous pourrez alors la valider via les ... .
Lier une facture de vente à un paiement :
Après avoir validé votre bon de facturation à l'un des paiements synchronisé dans votre environnement Merlin.
Pour ce faire, dans les ... cliquez sur le bouton d'action "Lier avec des paiements".
Dedans, vous avez la liste des paiements synchronisé sur votre environnement Merlin à droite. Pour sélectionner un paiement, cliquez dessus. Vous pouvez en sélectionner autant que vous souhaitez.
Voir les factures liées au réseau Peppol et le logiciel comptable
En vous rendant dans la rubrique "Centre financier", vous aurez la possibilité de voir vos factures envoyées et reçues via Peppol et le logiciel comptable.
