Dans votre logiciel Arthur, depuis la fiche d’une demande d’offre, il est possible d'accéder à une série de sections utiles au suivi commercial et technique. Parmi elles, la section « Fichiers client » centralise tous les éléments transmis ou générés autour de l'offre (plans, photos, relevés, devis signés, etc.) ainsi qu'aux différents projets qui en découlent.
Pour y accéder, il suffit de faire défiler les sections disponibles et de cliquer sur « Fichiers client ». Le chiffre affiché à droite de cette ligne indique le nombre de fichiers déjà associés à la demande d'offre.
Une fois la section Fichiers client ouverte, l’ensemble des documents déjà déposés est visible, avec des informations comme la taille ou le type de fichier.
Pour ajouter un nouveau document, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un fichier ». Cette fonction permet d’importer rapidement des fichiers depuis votre ordinateur.
Chaque fichier ajouté peut ensuite être géré, téléchargé ou supprimé grâce aux icônes disponibles à droite de la ligne correspondante.
Actuellement, il n'est pas possible de supprimer un fichier. La fonctionnalité sera disponible ultérieurement.
Chaque fichier client peut être rendu visible ou non dans l’interface du portail client. Cette option est matérialisée par une icône d’œil située à droite de chaque fichier.
Lorsque l’œil est ouvert, le document est visible pour le client dans son espace personnel.
Lorsque l’œil est barré, comme illustré ici, le fichier est masqué et reste accessible uniquement en interne.
Lorsqu’un fichier est ajouté, vous devez le catégoriser à l’aide d’un type sélectionnable. Ce type, affiché sous forme de badge coloré, permet non seulement de classer les documents, mais aussi de déterminer leur comportement par défaut, notamment en matière de visibilité côté client.
Pour personnaliser le comportement des fichiers ajoutés, notamment leur visibilité par défaut, il est nécessaire de configurer les types de fichiers. Cette configuration s’effectue depuis le menu latéral gauche, en cliquant sur Paramètres.
Sélectionnez ensuite le menu Communications.
Rendez-vous ensuite dans le sous-menu Type de fichier.
Depuis la section Type de fichier dans les paramètres, vous avez accès à une liste reprenant tous les types existants, avec la possibilité de pouvoir les configurer individuellement. On y retrouve pour chaque ligne la dénomination, son état d’activation, sa visibilité par défaut dans l’espace client ainsi qu'une série d'autres champs. Pour modifier un type de fichier bien précis, cliquez sur ce dernier.
Dans les détails du type de fichier sélectionné, le paramètre Visible depuis le portail client permet de définir si les fichiers de ce type seront automatiquement affichés côté client, ou non.
Attention : Si un fichier a été défini une fois comme visible dans le portail client, il est impossible de le retirer ultérieurement ⚠️
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