Pour accéder à la fiche d'un projet depuis le portail client, l'utilisateur peut soit cliquer directement sur l'une des fiches du dashboard ou se rendre dans l'onglet "Projets" où sont disposés tous les projets de l'utilisateur.
Une fois dans la vue détaillée d’un projet, l’interface se structure autour de plusieurs onglets situés en haut de l’écran : Résumé, Devis, Facturation et Documents. Ces onglets permettent de naviguer facilement entre les différentes composantes du projet, pour en suivre l’évolution de façon claire et centralisée.
L'onglet "Résumé"
L'onglet "Résumé"
En haut de l'onglet "Résumé", on retrouve un encadré visuel qui reprend les informations principales du chantier. On y voit le nom du projet, l’adresse complète, son statut, ainsi que le numéro de référence. Ce bloc inclut également une photo représentative, qui permet d’identifier rapidement le chantier en question.
L'encadré "Devis" permet à l'utilisateur d'avoir un résumé visuel de ces derniers devis. Chaque devis est listé avec un identifiant clair, sa version et le montant total TTC. Un bouton "Voir tous les devis" redirige l'utilisateur vers l'onglet "Devis" et donne accès à l’historique complet et aux éventuelles autres versions proposées.
L'encadré "Factures" suit la même logique que l'encadré "Devis". Il permet à l'utilisateur de suivre ses factures en toute simplicité. Chaque ligne affiche une référence de facture accompagnée du montant TTC correspondant. Un bouton "Voir tous les factures" donne accès directement à l'onglet "Factures" ainsi qu'à l’historique complet et détaillé.
L'onglet "Devis"
L'onglet "Devis"
L’onglet Devis du projet affiche une liste détaillée de tous les devis associés au projet, présentée sous forme de tableau. Pour chaque ligne, on retrouve des informations clés telles que l’identifiant, le nom du devis, son statut ainsi que la date de création. Cette vue permet également à l'utilisateur de rechercher un devis spécifique grâce à la barre de recherche. Un bouton "Tout fermer" permet également de replier les détails pour une meilleure lisibilité.
Un article de notre centre d'aide aborde la configuration des devis dans le portail client.
L'onglet "Facturation"
L'onglet "Facturation"
La section "Facturation" du projet permet de visualiser l’ensemble des factures liées au projet, triées en deux catégories distinctes : À payer et Factures précédentes.
Dans la partie "À payer", chaque facture en attente est affichée avec son numéro de référence, la date d’échéance, le statut de paiement ("À payer" ou "En retard"), ainsi que les coordonnées bancaires du bénéficiaire (nom, numéro de compte et communication structurée). Le montant total TVAC est également indiqué de façon claire.
La partie "Factures précédentes" regroupe l’historique des factures déjà réglées. Chaque ligne affiche le numéro de facture, le montant total payé, ainsi qu’un badge de statut vert indiquant que la facture est "Payée". Cette partie permet à l’utilisateur de garder une trace claire des paiements effectués dans le cadre de son projet.
Un article de notre centre d'aide aborde la configuration des factures dans le portail client.
L'onglet "Documents"
L'onglet "Documents"
L'encadré "Fichiers" de l'onglet "Documents" centralise tous les documents partagés entre l’entreprise et le client. Ces fichiers, au format PDF, peuvent contenir des plans, des rapports ou tout autre élément utile au bon déroulement du projet que vous décidez de partager avec le client. Le client peut non seulement y accéder facilement, mais aussi les télécharger pour consultation ou archivage.
Le bouton "Voir tous mes fichiers" permet d’accéder à l’ensemble des documents liés au projet.
Lorsqu’un document est sélectionné, une fenêtre latérale s’ouvre à droite de l’écran. Celle-ci affiche un aperçu détaillé du fichier :
son nom complet,
le type de fichier,
son poids (exprimé en Mo),
l’entreprise émettrice du document,
ainsi que la date de création.
Un bouton "Voir / Télécharger" est disponible en bas de la fenêtre, permettant de consulter immédiatement le fichier ou de l’enregistrer.
Un article de notre centre d'aide aborde les options de visibilité des documents dans le portail client.
L'encadré dédié aux photos du projet est actuellement toujours en cours de développement.
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