Filters en weergaven zijn hulpmiddelen die u kunt gebruiken om informatie gemakkelijker te sorteren en te zoeken.
Met weergaven kunt u de kolommen van de lijstschermen naar eigen voorkeur ordenen. Met filters kunt u op basis van de ingevoerde filterparameters alleen datgene weergeven wat u nodig hebt.
Filters en weergaven zijn beschikbaar in de meeste schermen van uw Merlin-software. Ze bevinden zich rechtsboven in uw scherm.
De weergaven
De weergaven
Bepaalde weergaven zijn standaard beschikbaar in uw Merlin-ruimte, maar u kunt ook uw eigen weergaven maken die u voor uzelf kunt bewaren of met andere gebruikers kunt delen.
Om de weergave van een tabel aan te passen, klikt u op de actieknop ‘Weergave-instellingen’.
U komt dan in het scherm met de weergave-instellingen terecht.
Dit venster bevat alle beschikbare kolommen. Hier kiest u de gegevens die u in de tabel wilt weergeven.
Zodra u de gegevens hebt geselecteerd die u interesseren, kunt u het venster sluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken. De tabel toont nu uw selectie van kolommen, die u naar wens kunt ordenen door de kolom te selecteren en naar links of rechts te slepen.
Om deze weergave te behouden en op te slaan, klikt u op de actieknop “opgeslagen weergaven”:
U komt terecht in de opgeslagen weergaven van de pagina waarop u zich bevindt:
Om de zojuist ingestelde weergave op te slaan, klikt u op de actieknop ‘weergave toevoegen’.
Vul vervolgens de gevraagde informatie in:
Een weergave kan drie soorten zichtbaarheid hebben:
Openbaar: “Openbare” weergaven zijn weergaven die vooraf zijn gedefinieerd door Merlin of door gebruikers en die voor iedereen toegankelijk zijn.
Privé: Weergaven in de modus “Privé” zijn weergaven die u voor uzelf opslaat en die niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers.
Gedeeld: Door een weergave op te slaan in de modus ‘Gedeeld’ kunt u uw weergave delen met andere Merlin-gebruikers.
Nadat u de verschillende vereiste velden hebt ingevuld, kunt u uw weergave opslaan met de actieknop ‘Opslaan’.
Zodra uw weergave is opgeslagen, kunt u deze terugvinden in de categorie die u eraan hebt toegewezen (Privé, Gedeeld, Openbaar).
De filters
De filters
Door filters toe te passen op uw zoekopdracht kunt u alleen de gegevens weergeven die voor u interessant zijn. Zo voorkomt u dat u tijdens uw zoekopdracht wordt overspoeld met overbodige informatie.
Verborgen informatie kan op elk moment opnieuw worden weergegeven door een of meer toegepaste filters uit te schakelen.
Om een filter toe te passen, klikt u op de actieknop “filters”.
Zodra het filtervenster is geopend, vult u de velden in volgens uw behoeften.
U kunt bijvoorbeeld uw projecten filteren op basis van de deadline van de offerte of op basis van de geschatte omzet.
Om het filter op de tabel toe te passen en het resultaat te bekijken, klikt u op de actieknop “Resultaten weergeven”.
De filters worden tijdens uw sessie opgeslagen. Ze blijven van kracht, zelfs als u de pagina sluit, en worden opnieuw toegepast wanneer u de pagina opnieuw opent.
Om terug te keren naar de standaardweergave, klikt u linksonder op ‘Reset’.
Gerelateerde artikelen 📍