L'espace des paramètres de société de Merlin vous permet de configurer divers aspects essentiels pour une seule société. Cette fonctionnalité offre la possibilité de définir les informations générales de cette société, de gérer les appels d'offres, de paramétrer les FDPs, de gérer la facturation, ...

Accéder à l'onglet "Société"

Pour accéder aux sociétés, rendez-vous dans la rubrique "Paramètres" de merlin. Dans le module "Merlin", vous y trouverez un onglet nommé "Sociétés".

L'onglet "Sociétés"

Une fois arrivé dans cette page, vous pourrez y retrouver une liste de toutes les sociétés existantes dans votre environnement Merlin.

C'est également ici que vous allez pouvoir créer une nouvelle société. Pour ce faire cliquez sur le bouton "Ajout société".

Avant d'encoder vos paramètres, il vous sera demandé si vous souhaitez copier des paramètres provenant d'une autre société.

Les paramètres société :

Informations générales

Dans cet espace, vous allez devoir encoder les informations de base à la société. C'est-à-dire, un logo, un nom, le numéro de TVA ou encore quelques adresses.

Il existe 3 types d'adresse :

Siège social
Chantier
Facture

L'adresse "Siège social" est unique. Cependant, vous pouvez créer plusieurs adresse "Chantier" et "Facture" en fonctionnant de vos besoins.

Appels d'offres

Dans les appels d'offres, vous allez pouvoir choisir le nombre de jours par défaut pour la date limite d'envoi ainsi que le nombre de jours par défaut pour la demande de rappel .

Paramètres PDFs

C'est ici que vous pouvez modifier le design de vos PDFs selon vos préférences. Vous avez également la possibilité de définir les mentions légale de signature ainsi que de réaliser le pied de page de l'offre client.

Offres et décomptes

Dans cette partie, vous allez configurer les délais et nombre de jours de validité pour vos offres et vos décomptes.

Facturation

C'est ici que vous allez configurer des informations concernant la facturation tel que le BIC de facturation, l'IBAN de facturation, le bénéficiaire ou en encore une série d'informations concernant les factures, les notes de crédit, ...

Comptabilité

Ce paramètre vous permet de connecter votre logiciel comptable à votre environnement Merlin

Références

Dans cette partie, vous allez pouvoir configurer la formulation des différents fichiers que vous allez être amené à traiter.

Template

Une template sert à configurer la mise en forme d'un document dans Merlin. C'est-à-dire, la mise en page du tableau présent dans vos documents. Pour pouvoir afficher vos documents dans Merlin, vous êtes obligé de configurer son template. Pour chaque document, il est possible de créer plusieurs templates.

Création d'un template :

En appuyant sur le bouton "Ajouter une ligne", vous aurez la possibilité de créer un template.

Lors de la création, vous devrez dans un premier temps indiqué les paramètres de ce template :

Nom*
Type de document*
L'orientation du tableau
Le thème du tableau
L'affichage du titre sur toutes les pages

Lorsque vous avez fini, vous pouvez enregistrer. Il sera maintenant temps de configurer l'agencement du tableau en configurant ces colonnes.

Le type des colonnes est prédéfini de base mais c'est à vous de choisir son nom et son emplacement. Il est également possible de mettre en évidence une colonne.

Une fois fini, vous pourrez enregistrer votre template et l'utiliser dans les projets de cette société.

Conditions contractuelles

Si vous souhaitez apporté des conditions contractuelles, vous devrez vous rendre dans cette partie et y ajouter un fichier.

Conditions spécifiques

Cette configuration est également indisponible lors de la création de la société.

La condition spécifique sert à définir une condition pour chaque code d'activité disponible dans votre environnement. Pour ce faire, il faudra rajouter un fichier.