Le module Suivi Global (accessible via l’icône 🌐 dans le menu latéral) permet d’avoir une vision transversale de l’ensemble des documents créés dans une section spécifique de l’application.
Par exemple :
Dans la section offres de prix, le suivi global affiche toutes les offres en cours ou finalisées, quel que soit le chantier, le client ou le contact associé.
Cette vue est particulièrement utile pour :
Filtrer rapidement un grand volume de documents.
Avoir un état des lieux immédiat de l’activité.
Suivre la progression, les statuts ou les actions à mener sans naviguer chantier par chantier.
Dans l’onglet Suivi global, les documents sont organisés par grandes sections thématiques.
Ici, on se trouve dans la section :
Commercial & administratif
Depuis cette section, l'utilisateur a accès à plusieurs sous-sections de documents, telles que :
Offres de prix
Décomptes
Dans l’onglet Suivi global, lorsque l’on accède à la section "Suivi client", plusieurs sous-sections sont disponibles pour la gestion administrative des documents liés aux clients.
Les sous-sections disponibles sont :
EA client (états d'avancement),
Factures de vente,
Notes de crédit de vente.
Dans la section Sous-traitance & achats, l'utilisateur dispose de plusieurs sous-sections permettant une gestion complète des documents d’achat et de sous-traitance.
Les sous-sections disponibles sont :
Offres de prix,
Contrats,
EA ST (états d’avancement de sous-traitance),
Bons de facturation,
Factures d'achat,
Notes de crédit d'achat.
Certaines sous-sections du Suivi global disposent de boutons d’action permettant la création rapide de documents directement depuis la vue d’ensemble.
C’est notamment le cas des sous-sections suivantes :
Factures de vente
Notes de crédit de vente
Bons de facturation
Factures d’achat
Notes de crédit d’achat
Dans chacune de ces vues, un bouton tel que « Créer bon de facturation » est disponible en haut de l’écran, permettant à l'utilisateur de générer un nouveau document en lien avec le type de section concerné.
