Pour créer un projet, accédez à la liste des projets et cliquez sur le bouton Créer un projet. Vous serez ensuite guidé à travers cinq étapes :
Informations générales :
Cette section contient les champs obligatoires suivants :
Société
Département
Nom du projet
Client
Type de projet
Langue principale pour le projet
Chiffre d'affaires estimé
Adresse du chantier : cette dernière doit impérativement être renseignée comme adresse de chantier dans la fiche du client pour être sélectionnable.
En plus de ces champs obligatoires, cette section inclut de nombreux autres champs non obligatoires, comme :
Maitre d'ouvrage délégué
Référence interne
Référence du client
Description du projet
Date limite de l'offre
Durée présumée du chantier
Classe et bien d'autres, permettant d'enrichir la fiche projet selon vos besoins.
Équipe interne
Identifiez les membres de votre entreprise impliqués dans le projet. Ils recevront une notification. Une configuration par défaut peut être définie pour cette section via cet écran : Configuration par défaut des utilisateurs internes.
Bien que ce champ ne soit pas obligatoire lors de la création, il devra être complété si le projet passe en phase d’exécution.
Il est possible de configurer des équipes interne par défaut en fonction de la société et du département sélectionné.
Pour en apprendre plus sur les sociétés, n'hésitez pas à aller consulter l'article sur les sociétés.
Partenaires
Indiquez les sociétés partenaires avec lesquelles vous collaborerez sur ce projet. Les rôles des partenaires peuvent être personnalisés dans les paramètres via cet écran : Rôles des partenaires du projet.
Équipe externe
Sélectionnez les personnes travaillant au sein des sociétés partenaires mentionnées. Les rôles des membres de l'équipe externe sont également éditables via cet écran : Rôles des membres externes.
Nombre de décimales
Définissez le nombre de décimales à utiliser pour ce projet. Les valeurs par défaut, configurées dans les paramètres, peuvent être modifiées selon les besoins du projet.
En suivant ces étapes, vous assurez une configuration complète et personnalisée du projet dès sa création.
⚠️ Il n'est pas possible de mettre plus de 3 nombres décimales ⚠️